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2021煤炭价格“先涨再跌后涨再跌”的行情,总体呈“M”型运行,大起大落巨幅波动。2021年首月延续2020年末的走势冲高,1月中旬煤价一度达到1150元/吨;而后受春节假日影响,煤炭需求阶段性回落,煤炭价格随之下降,2月底降至571元/吨左右,近乎腰斩;进入5月再度调头向上至950元/吨。煤炭价格中枢持续上移,火电企业成本高企。五月份,国常会结束后,政策高压之下,煤价下滑至845元/吨,5月底,再次上移。进入8月2日后,升至1100元/吨再度调头下跌,跌至8月17日的1030元/吨位置。接下来,煤价不再犹豫,向上直线上涨,至10月17日,史上最高煤价2600元/吨就此形成。煤炭价格中枢持续上移,火电企业成本冲高。随后,在保供和政策双重打击下,煤价出现断崖式下跌。截止目前,煤价跌至820元/吨。2021年内保供阶段共计批准5批次、数百家煤矿产能核增,合计增加产能约4.2亿吨。在今冬明春耗煤需求和保供压力的共同作用下,寒冬腊月,煤炭市场呈现供需两旺,预计春节期间,煤价会跌至600-650元/吨。
受扩大内需等政策带动,以及基数低等因素影响,2021年1-11月,全国全社会用电量74972亿千瓦时,同比增长11.4%。其中,全国规模以上火电发电量52227亿千瓦时,同比增长9.9%。预计2021年,全社会用电量达到7.9-8.0万亿千瓦时,同比增长6.5%-7.5%。
据了解,明年的长协价格,5500大卡下水煤价格调整区间在550—850元/吨之间,其中,下水煤长协基准价为700元/吨(一说675元/吨),基准价较此前的535元/吨略有上调。而调整区间较去年的470—600元/吨相比,政策允许波动幅度也有所扩大,是2017年煤炭长协机制确立并实施五年以来,对长协基准价535元/吨初始定价的首次上调。
据IMF最新一期的世界经济展望预测,预计2021年中国经济预期增速为8%,这远超过发达国家和新兴经济体的平均预期。不管是欧美国家,还是中国之外的其他新兴市场国家,2020年都无一避免地出现经济收缩,而中国在2020年取得正增长的情况下,2021年仍能维持较高经济增速实属不易。展望2022年,虽然经济下行压力加大;但如果疫情防控得当,且各项政策调整到位,我国宏观经济有望在2022年延续向好态势,全年经济有望实现5.5%的较高增速。
2022年是“十四五”的第二年,也是我国开展“双碳”的次年。2022年动力煤市场将继续受碳排放与经济发展相平衡、煤炭中长期合同对发电供热企业全覆盖,以及上级主管部门对现货市场进行调控,预计新的一年煤炭市场趋向供需平衡,煤价运行相对平稳。但是,极端恶劣天气、冬奥会召开、5G基站建设、基建加速等原因会拉高用电负荷,而安全、环保检查趋严,内蒙反腐倒查20年等工作也在一定程度上抑制产能释放和供应。后续市场将面临“元旦”和“春节”二个假期,预计煤价震荡偏弱运行;春节到来之前,煤价将跌至谷底。三、四月份为传统的电厂机组检修季节,煤炭需求略有复苏。五月份之后,随着工业用电的恢复,市场将强势回归;届时,宏观经济的强劲恢复,全社会用电量将保持较快的增长,对煤电需求形成有效支撑。五月份至年底的煤炭市场,将出现供需两旺,煤价将出现一个明显的上升期。
数据显示,2021年1-11月,环渤海港口累计发运煤炭6.62亿吨,同比增加5300万吨,较2019年同期增加2800万吨,预计2021年,我国环渤海港口发运煤炭达到7.2亿吨,保持增长态势。2021年,受国民经济快速发展、上游产能加快释放、铁路运能提高等利好因素带动,我国沿海煤炭市场迎来供运需三高走势,为环渤海港口加快煤炭发运奠定良好基础。预计2022年,我国环渤海港口煤炭发运将继续保持稳中有增的态势;其中,黄骅港、秦皇岛港重要性依然突出,将继续保持北煤南运领先港口地位,曹妃甸港煤炭运输将呈现增加态势。
2021年我国煤炭的供需紧张态势已得到缓解,2022年煤炭供需形势大概率会进一步朝宽松方向发展。供给端,煤炭产能投放力度很大,供应能力显著提高;需求端,火电需求平稳增长趋势在“十四五”期间或不会改变,为动力煤需求提供支撑。下游电厂实施“淡季存煤、旺季消耗”的策略,促使煤炭市场可能出现淡季不淡、旺季不旺的现象,港口和铁路运输数量相对均衡,煤炭价格不会像2021年一样出现大起大落的现象,会保持在合理区间运行。
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